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易居企业控股港股上市,开盘跌破发行价

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易居企业控股今日港股上市,开盘以14.38发行价平开,随后股价跌穿14元关口。截至发稿,股价下跌3.48%。

  

图片来源:富途牛牛

易居(中国)企业控股有限公司(易居企业)周四早间发布公告称,拟通过香港IPO募集约44.3亿港元(约合37.9亿元人民币)的融资,IPO价格定为每股14.38港元,7月20日上午9时正式在联交所主板买卖。股份将以每手300股为买卖单位,股份代号为2048。

周四,在辉立暗盘交易市场中,易居企业初段报14港元,较招股价14.38港元跌2.64%。若不计手续费,每手亏113港元。

一手房代理是最重要收入来源

据招股书介绍,易居企业是中国较为领先的房地产交易服务提供商,公司主要提供一手房代理服务、房地产数据及咨询服务以及房地产经纪网络服务等三方面的业务。此次所募集的款项将用于开发升级发地产数据系统、扩展房地产经济网络服务覆盖范围、员工培训、市场营销等方面。

招股书数据显示,2015年到2017年,易居企业集团的收入从27亿元人民币增至46亿元,年复合增长率为30.6%。年内利润从2015年的1.772亿元增至2017年的7.653亿元,年均复合增长率为107.8%。

三大业务中,易居的主要收入是来源于一手房代理服务,2015至2017年分别占总收入的86%、89.3%、84.7%。另外,顶级开发商与易居的收入关系十分密切,2015年、2016年及2017年,来自五大客户的收入分别占总收入的31.7%、36.6%、44.1%。易居一手房代理业务主要受一周住宅实况推动。近年来总建筑面积及平均成交价的增长直接促进了房地产代理服务提供商的收入增长。也是这几年易居业绩增长的主要原因。

目前二手房服务平台仍处于亏损阶段,易居CEO丁祖昱称2016年启动该平台,首三年均处于投入期,但2018年以来分销渠道开始有收入产生,今年亏损会继续缩窄,2019年有望实现扭亏为盈。

公司称,上市所募集资金主要将用于大数据、一手房代理和二手房三大业务进一步发展。进一步扩张现有大数据系统所覆盖的行业部门及分布,进一步开放及升级房地产大数据系统,以扩张咨询服务范围,包括租赁办公楼、购置软硬件、招聘及购买第三方数据等。

获阿里巴巴和众多房企加持

公告显示,截至目前,易居企业在香港公开发售项下,发售股份的最终数目为23,662,500股,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数32,283,600股的0.73倍。根据与基石投资者签订的基石投资协议,淘宝中国控股、Successful Lotus Limited、华昌国际、Educado Company Limited共认购了全球发售项下初步可供认购发售股份总数的42.76%。

此外,包括恒大、碧桂园、万科、富力、融创等在内的26家全国地产百强企业集体入股。恒大、碧桂园和万科各自持股15%。

易居曾在美国上市

在此次IPO之前,易居曾有过一次退市经历。2016年8月5日,易居中国从美国纳斯达克退市,业内一致认为,此次赴港IPO为易居重启上市进程。

公司最初在纽约上市,2016年被私有化,执行董事程立澜表示,当前在香港上市的部分只是公司业务其中一范畴,估值不能直接比较;赴港上市,是根据不同业务考虑下的不同资本策略。易居旗下仍有业务在美国市场,如金融和数据咨询服务,加上其他业务如文化旅游等,未来有需要均可分拆上市。